Marketing per consulenti finanziari autonomi e SCF

Molti siti portano visite. Pochi portano le richieste giuste.

Il sito presenta, ma non accompagna

Elenca titoli e certificazioni, ma non dice a chi ti rivolgi, come si svolge il primo incontro e come vieni pagato. Chi legge non capisce se è il posto giusto e rimanda.

Le campagne portano contatti fuori target

Chi cerca un prestito, chi vuole lavorare in una rete, chi chiede un parere gratuito su un titolo. Se ricerche e messaggi non sono scelti con cura, il budget finisce su richieste che non puoi servire.

Nessuno sa quali richieste sono diventate clienti

Si contano visite e moduli compilati, non gli incontri e gli incarichi firmati. Senza quel dato non si capisce che cosa funziona e che cosa conviene tagliare.

Consulente autonomo o SCF: la strategia cambia.

Consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria sono iscritti in due sezioni distinte dell’albo unico tenuto dall’OCF. Entrambi sono pagati a parcella dal cliente e non detengono il suo denaro. Per il marketing, però, partono da situazioni diverse.

Fonte: OCF, sezioni dell’albo unico.

Consulente finanziario autonomo

Una persona, con il suo nome e la sua reputazione.

Che cosa comunicare: Chi sei, a chi ti rivolgi, come si svolge il primo incontro e come funziona la parcella. La persona è il marchio.
Dove cercare clienti: Di solito un territorio definito, più i clienti seguiti a distanza. Ricerca locale e segnalazioni pesano molto.
Come gestire le richieste: Rispondi tu. L’agenda di una persona si riempie presto, quindi conviene filtrare prima del primo appuntamento.
Come misurare: Un foglio condiviso, con l’esito di ogni richiesta, spesso è sufficiente.

Società di consulenza finanziaria

Un marchio societario, più professionisti, a volte più sedi.

Che cosa comunicare: Il metodo della società, le persone che ne fanno parte e i servizi per tipo di cliente, come famiglie, imprenditori o patrimoni da pianificare nel tempo.
Dove cercare clienti: Più aree o un bacino nazionale. Servono pagine distinte per servizio e, dove esistono sedi reali, per territorio.
Come gestire le richieste: Va deciso chi risponde, entro quando e come si assegna ogni contatto al professionista adatto.
Come misurare: Risultati distinti per servizio, area e professionista, di solito in un CRM condiviso, con un passaggio interno di approvazione dei contenuti.

Lavori per una banca o una rete come consulente abilitato all’offerta fuori sede?

Operi nell’interesse di un solo intermediario, che risponde in solido del tuo operato, e devi rispettarne le procedure. Un progetto di marketing a tuo nome va quindi verificato prima con la mandante: uso del marchio, contenuti, campagne e trattamento dei dati. Possiamo valutarlo insieme, dopo aver chiarito che cosa è autorizzato.

Fonti: Consob, consulenti finanziari; art. 31 del Testo unico della finanza; art. 158 del Regolamento Intermediari Consob.

Quattro servizi, collegati allo stesso obiettivo.

Non tutti servono a tutti. Li scegliamo dopo aver visto la tua situazione, e li colleghiamo perché lavorino sulle stesse richieste.

SEO per consulenti finanziari

Pagine e contenuti che rispondono alle ricerche di chi cerca un consulente o un servizio preciso, nella tua zona o in tutta Italia.

Ha senso quandopuoi aspettare qualche mese e vuoi una presenza che non si ferma quando smetti di pagare gli annunci.

Google Ads per consulenti finanziari

Campagne sulla rete di ricerca, limitate alle ricerche con un intento chiaro e collegate a pagine dedicate.

Ha senso quandola domanda nella tua area esiste, il costo per contatto è sostenibile e hai superato la verifica di Google per i servizi finanziari.

Siti web per consulenti finanziari

Un sito che spiega chi sei, a chi ti rivolgi e come si inizia, con una richiesta di contatto semplice da inviare.

Ha senso quandoil sito attuale manca, non si trova o non convince chi arriva da una ricerca o da una segnalazione.

Lead generation

Il percorso dalla visita all’appuntamento: moduli, qualificazione delle richieste, tracciamento e lettura dei risultati.

Ha senso quandoricevi già richieste ma non sai quali diventano clienti, o quando attivi più canali insieme.

Misuriamo i clienti acquisiti, non solo i moduli compilati.

Con questi dati si può calcolare quanto costa un cliente per ciascun canale. Una parte però la conosci solo tu.

Se l’esito delle richieste non ci arriva, il confronto si ferma ai contatti ricevuti. Lo chiariamo prima di iniziare, insieme al modo più semplice per annotarlo.

Dati usati per misurare i risultati e chi li fornisce
Dato	Da dove arriva	Chi lo fornisce
Ricerche e visite	Search Console, Google Ads, statistiche del sito	Noi, dagli strumenti configurati
Contatti ricevuti	Modulo e chiamate avviate dal sito	Noi, dagli strumenti configurati
Contatti qualificati	Esito del primo contatto	Tu, o chi risponde per la società
Clienti acquisiti	Foglio condiviso o CRM	Tu, con una nota per ogni richiesta
Costi	Spesa pubblicitaria e compensi	Entrambi

Prima si capisce se ne vale la pena. Poi si costruisce.

Analisi iniziale

Servizi, clienti ideali, territorio, ricerche esistenti, concorrenti e punto di partenza.
Priorità

Quali canali attivare, in che ordine e con quale budget. A volte la risposta è aspettare.
Realizzazione

Sito, pagine, contenuti, campagne e tracciamenti, approvati da te prima della pubblicazione.
Misurazione

Contatti ricevuti, qualificati e clienti acquisiti, letti separatamente.
Miglioramento

Si toglie ciò che porta richieste fuori target e si rafforza ciò che porta clienti.

Il metodo nel dettaglio

Quando è meglio non partire, o partire più piano.

Non tutti i consulenti trovano clienti con gli stessi strumenti. Territorio, domanda di ricerca, costi e capacità di seguire le richieste vanno valutati per ciascun progetto.

Non riesci a rispondere alle richieste in tempi brevi. Un contatto che aspetta una settimana spesso ha già scelto qualcun altro.
Nella tua zona le ricerche pertinenti sono poche e non lavori a distanza. Relazioni e segnalazioni possono rendere più di SEO e campagne.
Il budget per Google Ads non basta a raccogliere dati utili in qualche mese. Conviene concentrarsi su sito e SEO.
Non hai ancora definito a chi ti rivolgi e come sei pagato. Il marketing amplifica un messaggio che prima va chiarito.
La tua mandante non ha autorizzato iniziative a tuo nome.

Domande che ci fanno spesso.

Potete garantire un numero di nuovi clienti?

No. Il numero di clienti dipende dalla domanda nella tua zona, dalla concorrenza, dal tuo servizio e da come gestisci il primo incontro. Possiamo impegnarci su ciò che facciamo e su come lo misuriamo, e dirti presto se un canale non sta funzionando.

Quanto tempo serve per vedere i primi risultati?

Con Google Ads i primi contatti possono arrivare poco dopo l’avvio delle campagne, ma servono alcune settimane per capire quali ricerche portano richieste pertinenti. Con la SEO i tempi si misurano in mesi e dipendono dalla concorrenza e dal punto di partenza del sito.

Quanto costa?

Dipende dai servizi scelti, dal territorio e dal lavoro già fatto. Il budget delle campagne, se previste, si paga direttamente a Google ed è separato dal compenso per il nostro lavoro. Ti diamo una stima dopo l’analisi iniziale, quando sappiamo che cosa serve davvero.

Chi scrive i contenuti e chi ne risponde?

Li scriviamo noi, partendo da un confronto con te, e li approvi tu prima della pubblicazione. La responsabilità delle comunicazioni verso i clienti resta del consulente o della società. Non forniamo consulenza legale: se un contenuto solleva dubbi di conformità, va verificato con chi ti assiste su questi temi.

A chi sono intestati gli account?

Consigliamo che dominio, Google Ads, Google Analytics e Search Console siano intestati a te o alla tua società, con un accesso concesso a noi. Così i dati restano tuoi anche se un giorno cambi fornitore.

Raccontaci la tua attività

Ti rispondiamo per capire insieme se un progetto di acquisizione ha senso per te, con quali canali e con quali dati da verificare prima di investire.

Nel campo della richiesta è utile indicare:

se lavori come consulente autonomo o in una SCF;
la zona in cui incontri i clienti, oppure se lavori anche a distanza;
a chi si rivolge la tua consulenza;
che cosa hai già provato per trovare clienti.

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